ABN AMRO - ABN AMRO

ABN AMRO Bank NV
Modelo Subsidiária
Indústria Serviços financeiros
Fundado 21 de setembro de 1991 ; 30 anos atrás ( 21 de setembro de 1991 )
Quartel general Amsterdam , Holanda
Pessoas chave
Robert Swaak (CEO)
Produtos Gestão de ativos Banco
comercial
Banco de investimento Banco
privado Banco de
varejo
Diminuir7.916 bilhões de euros (2020)
Diminuir2,325 bilhões de euros (2018)
AUM Diminuir181,7 bilhões de euros (2018)
Total de ativos Diminuir381,3 bilhões de euros (2018)
Equidade total Aumentar21,36 bilhões de euros (2018)
Número de empregados
Diminuir 17.813 (janeiro de 2020)
Pai Grupo ABN AMRO
Divisões Banco de varejo, banco privado, banco comercial, banco corporativo e institucional, funções de grupo
Local na rede Internet www .abnamro .com

O ABN AMRO Bank NV é um banco holandês com sede em Amsterdã . O ABN AMRO Bank é o terceiro maior banco da Holanda. Foi restabelecido na sua forma atual em 2009, na sequência da aquisição e divisão do ABN AMRO original por um consórcio bancário constituído pelo Grupo Royal Bank of Scotland , Grupo Santander e Fortis . Após o colapso do Fortis, que adquiriu o negócio holandês, foi nacionalizado pelo governo holandês juntamente com o Fortis Bank Nederland . Foi relistada como uma empresa pública novamente em 2015.

O banco é o produto de uma longa história de fusões e aquisições que datam de 1765. Em 1991, o Algemene Bank Nederland (ABN) e o AMRO Bank (ele próprio o resultado de uma fusão do Amsterdamsche Bank e do Rotterdamsche Bank na década de 1960) concordaram para fundir para criar o ABN AMRO original. Em 2007, o ABN AMRO era o segundo maior banco da Holanda e o oitavo maior da Europa em ativos . Naquela época, a revista The Banker e Fortune Global 500 o colocava em 15º lugar na lista dos maiores bancos do mundo e tinha operações em 63 países, com mais de 110.000 funcionários.

Em outubro de 2007, um consórcio do Grupo Royal Bank of Scotland , Fortis e Banco Santander , conhecido como RFS Holdings BV adquiriu o banco, naquela que foi a maior aquisição de bancos do mundo até à data. Consequentemente, o banco foi dividido em três partes, cada uma pertencente a um dos membros do consórcio. No entanto, o RBS e o Fortis logo enfrentaram sérios problemas: a grande dívida criada para financiar a aquisição havia esgotado as reservas dos bancos no momento em que a crise financeira de 2007-2010 começou. Como resultado, o governo holandês interveio e resgatou o Fortis em outubro de 2008, antes de dividir os ativos holandeses do ABN AMRO (que haviam sido alocados principalmente ao Fortis) daqueles pertencentes ao RBS, que foram efetivamente assumidos pelo governo do Reino Unido devido à sua fiança -a partir do banco britânico. As operações detidas pelo Santander, notadamente na Itália e no Brasil , foram incorporadas ao Santander, alienadas ou eliminadas.

O governo holandês nomeou o ex-ministro das finanças holandês Gerrit Zalm como CEO para reestruturar e estabilizar o banco e, em fevereiro de 2010, os ativos que possuía foram legalmente separados dos de propriedade do RBS. Esta cisão criou duas organizações separadas, ABN AMRO Bank NV e The Royal Bank of Scotland NV. O primeiro foi fundido com ABN AMRO Private Banking, Fortis Bank Nederland, o banco privado MeesPierson (anteriormente propriedade do ABN AMRO e Fortis originais) e o diamante banco International Diamond & Jewelry Group para criar o ABN AMRO Group NV , com o nome Fortis sendo retirado em 1 de julho de 2010. As partes restantes do ABN AMRO original ainda de propriedade do The Royal Bank of Scotland NV, entretanto, foram renomeadas, vendidas ou fechadas .

O governo holandês disse que o ABN AMRO permaneceria estatal até pelo menos 2014. Em 20 de novembro de 2015, o governo holandês listou publicamente a empresa por meio de um IPO e vendeu 20% das ações ao público.

Em novembro de 2020, o ABN Amro anunciou que cortaria 2.800 empregos e venderia sua sede como um plano de redução de custos, na esperança de economizar € 700 milhões até 2024.

História

Primeiros anos

Em 1824, o rei Guilherme I estabeleceu a Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), uma empresa comercial para reviver o comércio e o financiamento das Índias Orientais Holandesas e ela se tornaria um dos principais ancestrais do ABN AMRO. O NHM se fundiu com o Twentsche Bank em 1964 para formar o Algemene Bank Nederland (ABN). No mesmo ano, o Amsterdamsche Bank , estabelecido em 1871, se fundiu com o Rotterdamsche Bank , estabelecido em 1873 (como parte da fusão que incluiu Determeijer Weslingh & Zn. De 1765), para formar o Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank .

Fusão ABN e AMRO

Em 22 de setembro de 1991, ocorreu uma fusão entre os dois maiores bancos universais dos Países Baixos: Algemene Bank Netherland (ABN) e Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro). Isso resultou na criação do ABN AMRO. Em 1993, duas de suas subsidiárias - Bank Mees & Hope e Pierson, Heldring & Pierson - fundiram-se para formar a MeesPierson .

Por meio dessas fusões e aquisições, o ABN AMRO ganhou um grande número de empresas e filiais no exterior. Da NHM, ela possuía uma rede significativa de agências na Ásia e no Oriente Médio . Um deles, o Saudi Hollandi Bank era propriedade da sucursal do NHM Jeddah e no qual o ABN AMRO ainda tinha uma participação de 40%, causou questionamentos no parlamento holandês por parte do Partido da Liberdade . Outro, o Hollandsche Bank-Unie (HBU), que cresceu a partir da fusão do Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee (HBMZ) e do Hollandsche Zuid-Amerika Bank em 1933, deu ao ABN AMRO uma extensa rede de agências na América do Sul e Central . Em 1979, o ABN se expandiu para a América do Norte com a aquisição do LaSalle National Bank, com sede em Chicago .

Após a fusão do ABN e do AMRO Bank em 1991, a corporação continuou a crescer por meio de uma série de outras aquisições, incluindo a compra do Standard Federal Bank, com sede em Detroit , em 1996, seguida cinco anos depois pela aquisição de seu concorrente Michigan National Bank, que foi rebatizado como Standard Federal. Em 2005, o Standard Federal tornou-se o LaSalle Bank Midwest para unir os dois componentes.

O ABN AMRO comprou a The Chicago Corporation, uma empresa americana de negociação e compensação de valores mobiliários e commodities no outono de 1995.

Outras aquisições importantes incluíram o banco brasileiro Banco Real em 1998 e o banco italiano Antonveneta em 2006. Também esteve envolvido na controvertida aquisição da hipoteca do governo local holandês e organização de desenvolvimento de edifícios, o Bouwfonds em 2000. O ABN AMRO vendeu os Bouwfonds como um continuidade em 2006.

Chegando a uma encruzilhada

O ABN AMRO havia chegado a uma encruzilhada no início de 2005. O banco ainda não havia chegado perto de sua própria meta de ter um retorno sobre o patrimônio que o colocaria entre os cinco primeiros de seu grupo de pares, uma meta que o CEO, Rijkman Groenink tinha marcado a sua nomeação em 2000. De 2000 a 2005, o preço das ações do ABN AMRO estagnou.

Os resultados financeiros de 2006 aumentaram as preocupações com o futuro do banco. As despesas operacionais aumentaram a uma taxa maior do que a receita operacional, e o índice de eficiência deteriorou-se ainda mais para 69,9%. O crédito inadimplente aumentou consideravelmente em 192% em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi impulsionado apenas por vendas sustentadas de ativos . Em 2006, os resultados da pesquisa foram divulgados publicamente sobre os predecessores do ABN AMRO Bank NV e conexões com a escravidão africana. Um exame de 200 predecessores do ABN AMRO Bank NV fundado antes de 1888, determinou que alguns tinham conexões com a escravidão africana, seja nos Estados Unidos ou em outro lugar nas Américas.

Houve algumas chamadas, ao longo dos anos anteriores, para o ABN AMRO se separar, se fundir ou ser adquirido. Em 21 de fevereiro de 2007, o fundo de hedge The Children's Investment Fund Management (TCI) pediu ao Presidente do Conselho de Supervisão que investigasse ativamente uma fusão, aquisição ou cisão do ABN AMRO, afirmando que o preço atual das ações não refletia o valor real de os ativos subjacentes. A TCI solicitou ao presidente que incluísse sua solicitação na ordem do dia da assembleia geral anual de acionistas a ser realizada em abril de 2007.

Os eventos aceleraram em 20 de março, quando o banco britânico Barclays e o ABN AMRO confirmaram que estavam em negociações exclusivas sobre uma possível fusão.

Batalha de aquisição

Em 28 de Março de 2007, o ABN AMRO publicou a ordem do dia da assembleia geral de 2007. Incluía todos os itens solicitados pela TCI, mas com a recomendação de não dar seguimento ao pedido de cisão da sociedade.

Sede do ABN AMRO Insurance em Zwolle

No entanto, em 18 de abril, um outro banco britânico, o Royal Bank of Scotland (RBS) contactado ABN AMRO para propor um acordo no qual um consórcio de bancos, incluindo RBS, Bélgica 's Fortis e Espanha ' Banco Santander Central Hispano s (agora Banco Santander ) faria uma oferta conjunta do ABN AMRO e, posteriormente, dividiria os componentes da empresa entre eles. De acordo com o acordo proposto, o RBS receberia as operações do ABN nos Estados Unidos, LaSalle e as operações de atacado do ABN; O Banco Santander ficaria com as operações brasileiras; e Fortis, as operações holandesas.

Em 23 de abril, o ABN AMRO e o Barclays anunciaram a proposta de aquisição do ABN AMRO pelo Barclays. O negócio foi avaliado em € 67 bilhões e incluiu a venda do LaSalle Bank para o Bank of America por € 21 bilhões.

Dois dias depois, o consórcio liderado pelo RBS apresentou sua oferta indicativa, no valor de € 72 bilhões, se o ABN AMRO abandonasse a venda do LaSalle Bank para o Bank of America. Durante a assembleia de acionistas no dia seguinte, aproximadamente 68 por cento dos acionistas votaram a favor da separação, conforme solicitado pela TCI.

A venda do LaSalle foi vista como um obstáculo por muitos: como uma forma de bloquear a oferta do RBS, que dependia de um maior acesso aos mercados dos EUA, a fim de expandir o sucesso das marcas americanas existentes do grupo, Citizens Bank e Charter One . Em 3 de maio de 2007, a Associação de Investidores Holandeses (Vereniging van Effectenbezitters), com o apoio de acionistas que representam até 20 por cento das ações do ABN, apresentou seu caso ao tribunal comercial holandês em Amsterdã, buscando uma liminar contra a venda do LaSalle. O tribunal decidiu que a venda do LaSalle não poderia ser vista separadamente das atuais negociações de fusão do Barclays com o ABN AMRO, e que os acionistas do ABN AMRO deveriam ser capazes de aprovar outros possíveis candidatos à fusão / aquisição em uma assembleia geral de acionistas. No entanto, em julho de 2007, a Suprema Corte holandesa decidiu que a aquisição do LaSalle Bank pelo Bank of America poderia prosseguir e o Bank of America absorveu o LaSalle a partir de 1º de outubro de 2007.

Em 23 de julho de 2007, o Barclays aumentou sua oferta pelo ABN AMRO para € 67,5 bilhões, depois de garantir investimentos dos governos da China e de Cingapura, mas ainda estava aquém da oferta do consórcio RBS. A oferta revisada da Barclay valia € 35,73 por ação - 4,3% a mais do que a oferta anterior. A oferta, que incluiu 37% em dinheiro, ficou abaixo da oferta de € 38,40 por ação feita na semana anterior pelo consórcio RFS. A oferta revisada não incluiu uma oferta pelo La Salle Bank, uma vez que o ABN AMRO poderia prosseguir com a venda daquela subsidiária para o Bank of America. O RBS agora se contentaria com a divisão de banco de investimento do ABN e sua Rede Asiática.

Aquisição e separação

Em 30 de julho de 2007, o ABN AMRO retirou o seu apoio à oferta do Barclays, que era inferior à oferta do grupo liderado pelo RBS. Embora a oferta do Barclays correspondesse à "visão estratégica" do ABN AMRO, o conselho não poderia recomendá-la do "ponto de vista financeiro". A oferta de US $ 98,3 bilhões do RBS, Fortis e Banco Santander foi 9,8% maior do que a oferta do Barclays.

O Barclays Bank retirou sua oferta pelo ABN AMRO em 5 de outubro, abrindo caminho para a proposta do consórcio liderado pelo RBS ser aprovada, junto com seu desmembramento planejado do ABN AMRO. O Fortis receberia as operações holandesas e belgas do ABN AMRO, o Banco Santander receberia o Banco Real no Brasil e o Banca Antonveneta na Itália e o RBS receberia a divisão de atacado do ABN AMRO e todas as outras operações, incluindo aquelas na Ásia.

Impacto da crise financeira de 2008

RBS

ABN AMRO em Dubai (esta agência não está mais operacional em dezembro de 2018)

Em 22 de abril de 2008, o RBS anunciou a maior emissão de direitos na história corporativa britânica, que visava levantar £ 12 bilhões em novo capital para compensar uma baixa contábil de £ 5,9 bilhões resultante de maus investimentos e para reforçar suas reservas após a compra do ABN AMRO .

Em 13 de outubro de 2008, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown anunciou um resgate do sistema financeiro pelo governo do Reino Unido. O Tesouro injetaria £ 37 bilhões ($ 64 bilhões, € 47 bilhões) de novo capital no Royal Bank of Scotland Group Plc, Lloyds TSB e HBOS Plc, para evitar o colapso do setor financeiro. Isso resultou em uma participação governamental total no RBS de 58%. Como consequência desse resgate, o presidente executivo do grupo Fred Goodwin apresentou sua renúncia, a qual foi devidamente aceita.

Em janeiro de 2009, o RBS anunciou uma perda de £ 28 bilhões, dos quais £ 20 bilhões foram devidos à aquisição do ABN AMRO. Ao mesmo tempo, o governo converteu suas ações preferenciais em ações ordinárias, resultando em uma propriedade de 70% do RBS.

Fortis

Em 2008, toda a extensão da crise de crédito global tornou-se aparente. Os problemas foram vistos pela primeira vez no Fortis, e foram causados ​​em parte pelo financiamento da aquisição do ABN AMRO. Em 11 de julho de 2008, o CEO do Fortis, Jean Votron, deixou o cargo após o negócio do ABN AMRO ter esgotado o capital do Fortis. O valor total do Fortis, conforme refletido pelo valor de suas ações, era naquela época um terço do que era antes da aquisição, e um pouco abaixo do valor que havia pago pelas atividades do ABN AMRO no Benelux. Em 3 de outubro de 2008, o Fortis foi nacionalizado. O governo holandês comprou várias divisões do Fortis mais a participação do Fortis no ABN AMRO por EUR 16,8 bilhões. Posteriormente, anunciou que as partes do ABN AMRO que tinha adquirido seriam integradas com o Fortis Bank Nederland (FBN) para criar um novo ABN AMRO.


O Fortis anunciou em outubro daquele ano que iria vender a sua participação na RFS Holdings, que incluía todas as atividades que ainda não haviam sido transferidas para o Fortis (ou seja, tudo exceto gestão de ativos ).

Descarte e renomeação

Em 2008, a RFS Holdings concluiu a venda de um portfólio de participações de capital privado em 32 empresas europeias administradas pela AAC Capital Partners para um consórcio formado por Goldman Sachs , AlpInvest Partners e o Plano de Pensão do Canadá por $ 1,5 bilhão por meio de uma transação de mercado secundário de capital privado .

Em setembro de 2009, o RBS rebatizou a empresa Morgans de vedação compartilhada na Austrália como RBS Morgans. Isso ocorreu após a mudança da marca da unidade ABN AMRO Australia para RBS Australia em março daquele ano.

Em 10 de fevereiro de 2010, o RBS anunciou que as filiais de sua propriedade na Índia e nos Emirados Árabes Unidos seriam renomeadas com seu nome. O HSBC Holdings disse que compraria os negócios bancários de varejo e comercial indianos do Royal Bank of Scotland por US $ 1,8 bilhão, mas o negócio fracassou em dezembro de 2012.

Propriedade do governo holandês

Os problemas contínuos com as operações do Fortis durante a crise financeira de 2008 levaram o governo holandês a obter o controle total de todas as operações do Fortis na Holanda, incluindo as partes do ABN-AMRO então pertencentes ao Fortis, a um preço de € 16,8 bilhões. O governo e o presidente do De Nederlandsche Bank anunciaram que a fusão do Fortis holandês com as partes do ABN AMRO prosseguirá enquanto o banco for propriedade do Estado. Isso foi concluído em julho de 2010, quando as operações do Fortis na Holanda foram renomeadas para ABN AMRO.

Em novembro de 2008, um tribunal belga indeferiu uma ação movida por acionistas do Fortis contra a forma como o governo belga lidou com a transação Fortis / ABN AMRO e a subsequente dissolução.

O ABN AMRO adquiriu o fornecedor especialista em hipotecas online Direktbank Hypotheken como parte da nacionalização e, a partir de 1 de janeiro de 2011, parou de vender estes produtos ao público com esta marca. Ele absorveu o negócio de hipotecas em seus próprios produtos sob a marca ABN AMRO, bem como a marca Florius.

Processo da Goldman Sachs SEC

O ABN AMRO foi mencionado pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos em ações judiciais quando processou o Goldman Sachs e um dos negociadores de obrigações de dívida colateralizada (CDO) do Goldman em 16 de abril de 2010. A SEC alega que o Goldman fraudou tanto o IKB Deutsche Industriebank quanto O ABN AMRO por não divulgar que os CDOs que vendeu a ambos os bancos não foram reunidos por um terceiro, mas sim através da orientação de um fundo de hedge que foi a contraparte na transação de CDS. Esse fundo de hedge, Paulson & Co. , colheria grande benefício financeiro em caso de inadimplência.

Operações bancárias

O ABN AMRO Bank tem escritórios em 15 países com 32.000 funcionários, a maioria dos quais está sediada na Holanda com apenas 5.000 em outros países. Suas operações incluem uma divisão de private banking com foco em clientes de alto patrimônio líquido em 14 países, bem como operações de banco comercial e mercantil que desempenham um papel importante nos mercados de energia, commodities e transporte, bem como corretagem , compensação e custódia.

Dados financeiros

Dados financeiros
Anos 2002 2003 2004 2005 2006
Vendas líquidas de juros € 18.280mn € 18.793mn € 19.793 milhões € 23.215mn € 27.641mn
EBITDA € 4.719mn € 5.848mn € 6.104mn € 6.705mn € 6.360mn
Participação do resultado líquido do grupo € 2.267 milhões € 3.161mn € 4.109mn € 4,443mn € 4.780mn
Pessoal 105.000 105.439 105.918 98.080 135.378

Ex-alunos

Marketing

Uso e ortografia do nome

O banco refere-se a si mesmo como ABN AMRO em todas as capitais, com base na sigla dos dois bancos de origem, Algemene Bank Nederland e Amsterdam and Rotterdam Bank, no segundo caso as duas primeiras letras de cada cidade formam a palavra AMRO. As letras em 'ABN' são pronunciadas separadamente e 'AMRO' é pronunciado como uma palavra. Por esse motivo, alguns meios de comunicação publicam o nome como 'ABN Amro'. No texto escrito, ambas as versões são usadas, embora o próprio banco use apenas a versão em maiúsculas. Nas conversas, o banco às vezes é chamado simplesmente de banco ABN ou AMRO, dependendo de sua localização no mundo.

Logotipo e estilo

O logotipo do escudo verde e amarelo foi desenhado pela Landor Associates para o ABN AMRO em 1991 e tem sido usado como uma marca para o banco e todas as suas subsidiárias.

Patrocínios

O ABN AMRO foi o principal patrocinador do clube de futebol holandês AFC Ajax de Amsterdã de 1991 a 2008. O logotipo do patrocinador era na época o único no mundo a ser impresso verticalmente no lado direito da frente da camisa. Em 2014, o ABN AMRO é um dos parceiros estratégicos da indústria com a Duisenberg School of Finance .

Veja também

Referências

links externos